美国万通证券宣布完成其客户Bit Origin Limited 500万美金包销公开发行(纳斯达克股票代码:BTOG)

纽约2022年6月8日 /美通社/ — 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员、提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商,于今日宣布已完成其客户Bit Origin Limited(简称”公司”,纳斯达克股票代码:BTOG)的包销公开发行。在不扣除承销商折扣和发行费用的情况下,公司此次以每普通股0.51美元的价格发行9,803,922股普通股,共筹集到约500万美元。另外,公司授予承销商45天的超额配售权,以认购最多 1,470,588 股普通股,超额配售权最多占本次发行所售股份数量的15%。若完全行使超额配售权,总募集资金将达到575万美元。

公司计划将本次发行所得款项用于营运资金和一般商业用途。

美国万通证券(Univest Securities, LLC)担任此次发行的独家账簿管理人。美国欧洛律师事务所(Ortoli Rosenstadt LLP)担任发行方律师,美国翰博文律师事务所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)担任承销商律师。

此次出售的普通股是根据F-3表格(备案号333-238700)上的登记声明进行的,该声明先前于2020年5月26日向美国证券交易委员会(”SEC”)提交了申请,并于2020年7月7日正式生效。这次发行是仅以招股说明书的形式发行的。与此次发行相关并描述其条款的招股说明书补充文件和随附的招股说明书已于2022 年 6 月 7日向SEC提交。有关此次发行的招股说明书的电子副本可在SEC网站www.sec.gov下载,或通过联系美国万通证券(Univest Securities, LLC),发送邮件至info@univest.us或邮件收件人:Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请,也不存在该等要约所在的任何司法管辖区出售该公司任何普通股或认股权证的情况。在根据该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前,任何关于此公司的股票招揽或出售均属违法。

 

关于美国万通证券

美国万通证券(Univest Securities, LLC)自1994年以来在FINRA注册,为全球的机构和零售客户提供广泛的金融服务,包括经纪和执行服务,销售和交易,做市,投资银行和咨询,财富管理。 它致力于为客户提供增值服务,并致力于与客户建立长期关系。 有关更多信息,请访问:www.univest.us.

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。 前瞻性陈述包括与计划,目标,策略,未来事件或业绩有关的陈述,以及与历史事实陈述不同的基本假设和其他陈述。这些陈述受不确定性和风险的影响,包括但不限于产品和服务的需求和接受,技术的变化,经济状况,竞争和定价的影响,政府法规以及公司向证券交易委员会(SEC)提交的报告中包含的其他风险。所有这些前瞻性陈述,无论是书面的还是口头的,无论是由公司还是万通证券作出的,均明确地受本警告声明和前瞻性声明随附的任何其他警告声明的限制。此外,公司及配售代理不承担更新任何前瞻性陈述以反映本公告日期之后事件或情况的义务。

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Univest Securities, LLC
美国万通证券
郭易Edric Guo
首席执行官
75 Rockefeller Plaza, Suite 1838
New York, NY 10019
电话: (212) 343-8888
Email: info@univest.us

消息来源 : 美国万通证券

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